第一步，分类。
分类的目的在于更好的比较，不同类别、风格的基金进行比较和排名是没有意义的。就像人们把衣服分为冬装和夏装，冬装有卫衣和羽绒服，夏装有T恤和短裙。同理，私募基金按照投资风格可以分为八大投资策略，它们分别是：股票策略、固定收益策略、管理期货策略、宏观策略、组合基金策略、事件驱动策略、复合策略和相对价值策略。
第二步，选风格。
在选好适合自己的策略后，接下来就是针对私募基金的各个方面来进行全方位评测了。从基金本身角度来看，参考指标有净值、收益率、评级等;从基金经理角度来看，参考指标有从业经验，业绩稳定性、抗风险能力等;从基金公司角度来看，参考指标有管理规模、有无违规等(下面会详细介绍)。
第三步，深入调查。
这就相当于挑选衣服面料和质地，它是哪个品牌、哪个厂家、评论和口碑怎么样等等，都关系到你最终购买这件衣服的穿着体验。换成私募基金，你则需要对它的基本面，如公司和基金经理情况，旗下基金收益、团队等方面做全面的了解。
第四步，投资评测。
投资评测又可分为两种：收益评测和风险评测。你可以假设已经投资了100万，然后根据私募基金的收益等指标测算一下几年后100万本金的收益或损失是多少，承担了多少风险(下面会详细介绍)。在私募基金的前期考察期或者投资冷静期间，你可以像淘宝7天无条件退货一样，随时都可根据自己的测算和判断选择是否“退货”。
指标筛选法
在上面说到，评价私募基金的指标可以有很多种。但光有尺子没用，还要学会读刻度。
收益率或过往收益：无论对于基金本身还是投资者而言，这是最简单粗暴的评价标准了。当然，还需要从绝对收益和相对收益两个角度来考量一只私募基金。比如某只私募基金产品绝对收益惊人，但是自成立后中间出现过几次较大的回撤，也就是说业绩波动挺大，这意味着该基金的风控或者盈利略显不足。虽然咱不能以过去论英雄，但毕竟在资本市场，历史往往会重演，优秀的历史业绩至少能说明基金管理人的投资管理水平还是不错滴。
风险：衡量基金风险的指标也有不少，常见的有基金换手率、最大回撤、夏普比率、詹森指数。
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